Administrador de Cuentas de Jubilación
Ambler
Apertura Futura: Administrador de Cuentas de Jubilación
Tiempo completo • Ambler
Beneficios:
- Fiestas
- PTO
- Seguro de discapacidad ST y LT
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Tiempo libre remunerado
- Reparto en beneficios
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
Descripción del puesto: Administrador de cuentas de jubilación
CamaPlan es un administrador independiente de IRA/401k centrado en educar a clientes y socios sobre la inversión en activos alternativos a través de planes de jubilación cualificados autogestionados. El administrador de cuentas de jubilación reporta directamente al Director de Operaciones y es responsable de la gestión de cuentas fiduciarias, la revisión de documentos legales y financieros, junto con los servicios al cliente.
Requisitos:
- El candidato ideal tiene ganas de ofrecer un servicio al cliente excepcional, atención al detalle y precisión.
- La experiencia en servicios financieros, banca, contabilidad, finanzas e inmobiliaria es un plus.
- La experiencia específica en planes de jubilación, inversión en jubilación y cumplimiento de la jubilación ante la IRS es un plus.
- La licenciatura y la experiencia laboral previa son un punto a favor.
- Conocimiento sólido de Microsoft Software, Excel, Word, Outlook.
- Conocimiento de Salesforce es un plus.
Responsabilidades:
- Administración diaria de cuentas de jubilación (IRA y 401K): introducción de transacciones entrantes y salientes, procesamiento de solicitudes de transferencia/rollover, distribuciones e introducción de cierres de cuentas y transferencias parciales.
- Implementar/hacer cumplir los requisitos regulatorios y las políticas de mitigación de riesgos.
- Responder a solicitudes de información por correo electrónico desde la página web, facilitar el inicio de sesión de cuentas y monitorizar los niveles de servicio del cliente, y comunicar frecuentemente los niveles de satisfacción a la dirección.
- Investigar y resolver problemas y quejas. Participar en proyectos en equipo.
- Formar en varias partes para respaldar a los compañeros. Comunicación continua con departamentos internos como Contabilidad, Operaciones y Cumplimiento.
Factores de éxito:
- Experiencia favorable del cliente.
- Administración precisa y oportuna de las transacciones en las cuentas de los clientes.
Compensación: 40.000,00 $ - 50,000,00 $ al año
Para los inversores, por los inversores...
Lo que comenzó como una pequeña firma regional dedicada a servir a clientes en el noreste de los EE. UU. ahora se está convirtiendo en una presencia nacional ...
CamaPlan fue fundada por los veteranos inversores Carl Fischer y Maggie Polisano como una empresa dirigida "para inversores, por inversores". Desde sus inicios, el nombre "CamaPlan" se ha convertido en sinónimo de experiencia, flexibilidad, capacidad de respuesta y diversidad de opciones de inversión.
CamaPlan primero dejó su huella en su mercado local al brindar un servicio al cliente superior y orientación experta a los inversionistas que buscan la libertad y flexibilidad de una IRA autodirigida, y ahora ofrece el mismo servicio amigable y personalizado a inversionistas en todo el país. CamaPlan continúa brindando oportunidades de inversión innovadoras para inversionistas inteligentes que buscan control directo y más opciones en la forma en que despliegan su capital de inversión.
A medida que CamaPlan ha crecido, su compromiso con la excelencia en el servicio se ha mantenido constante. El corazón de CamaPlan es su personal altamente capacitado, y son conocidos por responder a las necesidades de los inversores individuales, especialmente aquellos interesados en invertir en activos alternativos como metales preciosos, bienes raíces, pagarés hipotecarios, fondos de cobertura y colocaciones privadas, justo los tipos de activos de alto rendimiento de los que los administradores de dinero tradicionales alejan a sus clientes.
(si ya tienes un currículum en Indeed)