Representante de ventas
Fully Remote - US
Representante de ventas
Tiempo completo • Fully Remote - US
Beneficios:
- 401(k)
- Bonificación basada en el rendimiento
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro médico
- Oportunidad de ascenso
- Tiempo libre remunerado
- Reparto en beneficios
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
Resumen del puesto
El Representante de Ventas desempeñará un papel fundamental en el crecimiento de la base de clientes de CamaPlan, involucrando a los prospectos, educándoles sobre opciones de cuentas de jubilación autogestionadas y guiándoles durante el proceso de apertura de la cuenta. Este puesto se centra en la conversión de leads entrantes y salientes, la construcción de relaciones y la entrega de una experiencia excepcional al cliente.
Responsabilidades clave
- Haz un seguimiento proactivo de los leads de webinars, eventos, recomendaciones y campañas digitales.
- Realiza llamadas salientes, correos electrónicos y secuencias de seguimiento para nutrir a los prospectos y convertirlos en clientes.
- Explica los beneficios de las IRA autodirigidas y los servicios de custodia de CamaPlan de manera clara, conforme y centrada en el cliente.
- Califica a los prospectos e identifica sus intereses de inversión (bienes raíces, pagarés, metales preciosos, etc.).
- Colabora con Marketing para perfeccionar las campañas de generación de leads y proporcionar feedback sobre la comunicación.
- Haz seguimiento y gestión de todas las interacciones en CRM (Salesforce).
Cumple o supera los objetivos de ventas mensuales y trimestrales para las nuevas cuentas abiertas. - Ayudar a los clientes a completar solicitudes y documentación de incorporación.
- Crea relaciones con socios de recomendación (empresas inmobiliarias, contables, abogados, asesores financieros, etc.) para impulsar el crecimiento de la cartera.
- Asiste a eventos, conferencias y grupos locales de networking para construir relaciones, generar clientes potenciales y representar a CamaPlan. Viaja según sea necesario para apoyar los esfuerzos de desarrollo empresarial.
- Mantente al día de las tendencias del sector SDIRA, las normas del IRS y las ofertas de CamaPlan para educar eficazmente a los posibles clientes.
Cualificaciones
- 3+ años de experiencia en ventas (ventas internas, ejecutivo de cuentas o un puesto similar).
- Se prefieren fuertemente servicios financieros, cuentas de jubilación o experiencia en inversión.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación (teléfono, correo electrónico y virtual).
- Sólidas habilidades organizativas y capacidad para gestionar un alto volumen de clientes potenciales.
- Historial probado de alcanzar o superar los objetivos de ventas.
- Somos expertos en tecnología con sistemas CRM (la experiencia en Salesforce es un punto a favor).
- Automotivado, proactivo y capaz de trabajar de forma independiente y en equipo.
- El conocimiento de SDIRAs, inversión inmobiliaria o activos alternativos es un plus (formación proporcionada).
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Ubicación: Área de Filadelfia (En el lugar para candidatos locales; oportunidades remotas disponibles para candidatos fuera de la zona).
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Empresa: CamaPlan – Custodio de IRA Autodirigido
Acerca de CamaPlan
CamaPlan es un custodio líder en IRA Autodirigida (SDIRA) que empodera a los inversores para tomar el control de sus fondos de jubilación invirtiendo más allá de Wall Street en bienes raíces, metales preciosos, colocaciones privadas, pagarés y más. Nos enorgullece ofrecer educación, flexibilidad y un excelente servicio a individuos y profesionales que buscan estrategias alternativas de inversión.
Este es un puesto remoto.
Compensación: 50.000,00 - 100,000,00 $ al año
Para los inversores, por los inversores...
Lo que comenzó como una pequeña firma regional dedicada a servir a clientes en el noreste de los EE. UU. ahora se está convirtiendo en una presencia nacional ...
CamaPlan fue fundada por los veteranos inversores Carl Fischer y Maggie Polisano como una empresa dirigida "para inversores, por inversores". Desde sus inicios, el nombre "CamaPlan" se ha convertido en sinónimo de experiencia, flexibilidad, capacidad de respuesta y diversidad de opciones de inversión.
CamaPlan primero dejó su huella en su mercado local al brindar un servicio al cliente superior y orientación experta a los inversionistas que buscan la libertad y flexibilidad de una IRA autodirigida, y ahora ofrece el mismo servicio amigable y personalizado a inversionistas en todo el país. CamaPlan continúa brindando oportunidades de inversión innovadoras para inversionistas inteligentes que buscan control directo y más opciones en la forma en que despliegan su capital de inversión.
A medida que CamaPlan ha crecido, su compromiso con la excelencia en el servicio se ha mantenido constante. El corazón de CamaPlan es su personal altamente capacitado, y son conocidos por responder a las necesidades de los inversores individuales, especialmente aquellos interesados en invertir en activos alternativos como metales preciosos, bienes raíces, pagarés hipotecarios, fondos de cobertura y colocaciones privadas, justo los tipos de activos de alto rendimiento de los que los administradores de dinero tradicionales alejan a sus clientes.
(si ya tienes un currículum en Indeed)